CPF : point sur l'activité
Notre quête sur le net pour rassembler les indicateurs d'activités du CPF
Où en est l’activité sur MonCompteFormation ? Combien de visites/téléchargements ? Combien de dossiers validés ?
Vous avez du voir passer, par ci, par là, certains de ces chiffres mais difficile d’avoir une vue d’ensemble de la situation. On aura sans doute une étude de la DARES/INSEE là dessus d’ici 1 an mais pour piloter son activité, c’est mieux d’avoir du temps réel…
On a donc pris le problème à bras le corps et on a tenté de regrouper les différents indicateurs d’activités MCF éparpillés sur le web. Dans notre esprit de partage et de transparence, vous trouverez le fichier source de ces données dans notre repo Opendata sur Github.
Dans cet article nous analysons l’évolution de la consommation du CPF en 2020 sous l’angle des indicateurs d’activités de Mon Compte Formation.
Un funnel de conversion
Nous avons pu retracer quatre indicateurs liés à l’activité coté demande sur MonCompteFormation :
Downloads
: le nombre de téléchargements de l’application MonCompteFormation, celle-ci étant disponible en version mobile iOS ou Androïd.Visiteurs uniques
: le nombre de visiteurs uniques sur la version webapp de MonCompteFormation (accès en ligne via un navigateur).Profils activés
: le nombre de comptes créés par des utilisateurs sur MonCompteFormation quelque soit la version mobile ou en ligne (webapp).Dossiers validés
: le nombre de dossiers de formations dont la prise en charge financière a été validée. C’est l’indicateur ultime d’activité car cela représente une conversion réelle comme on pourrait l’observer dans le funnel de conversion d’un site d’e-commerce traditionnel.
Taille du marché CPF
Avant d’entrer dans le détail de l’analyse de chaque indicateur, nous devons d’abord évaluer la taille du marché auquel s’adresse le CPF et donc MonCompteFormation. Pour cela, nous avons utilisé le fameux TAM/SAM que les adeptes du marketing reconnaitront :
Total addressable market (TAM) : c’est le marché total auquel le service pourrait s’adresser (en théorie). Par définition, le CPF est destiné (à terme) à s’appliquer à tous les actifs français, soit 29,6 M de personnes en 2020 d’après l’INSEE. A raison d’environ 500 € par an par actif, cela représenterait un TAM de 14,8 Mrd €/an. Vertigineux !
Serviceable available market (SAM) : c’est le marché réellement accessible par le service. En effet, dans la réalité, les gens ne vont pas forcement réaliser une formation CPF par an. Certains n’en réaliseront même aucune en 10 ans (période au-delà de laquelle le budget CPF d’une personne ne se cumule plus et est limité à 5000 €). Si considère que les actifs réaliseront en moyenne une formation CPF tous les 5-6 ans, la cible serait plus autour de 5M de personnes à former par an. Cela représenterait un SAM de l’ordre de 8-9 Mrd €/an.
Afin de faciliter la lecture de l’article aux non-marketeux, les % de TAM seront indiqués comme des % d’actifs. Idem pour les % de SAM qui seront évoqués comme % de la cible.
Téléchargements
Aux dernières nouvelles, le nombre de téléchargements des versions mobiles iOS et Androïd de l’app MonCompteFormation atteignaient 1,6M downloads, soit 5% des actifs (29,6M) et 32% de la cible (5M).
Si on regarde dans le détail, la moitié de ces téléchargements ont été réalisés lors des 30 premiers jours qui ont suivi le lancement fin novembre 2019. La courbe présente une cassure ensuite (janvier 2020) pour se stabiliser sur une pente de l’ordre de 120k downloads par mois. Si on considère l’effondrement des recherches Google du terme CPF observé pendant le confinement, on peut imaginer une diminution de cette pente. D’après ces observations et au mieux de nos prédictions, nous estimons que le nombre de téléchargements devrait atteindre 1,8 - 2M d’ici janvier 2021 (7% des actifs, 40% de la cible). Pincée de sel et doigt mouillé de rigueur ;)
Visiteurs
Le nombre de visiteurs uniques sur la webapp MonCompteFormation est l’indicateur le plus impressionnant en valeur absolue. Précisons tout de même que c’est le nombre total de visiteurs uniques cumulés depuis le lancement en novembre 2019 et pas le nombre de visiteurs uniques mensuels. Néanmoins, 8M de visiteurs uniques en 6 mois c’est assez impressionnant. Cela représente 27% des actifs et 160% de la cible. On peut donc considérer que la communication réalisée autour de cette app est une réussite puisqu’elle a réussi à attiser la curiosité de plus de personnes que la cible. Reste à les convertir en inscrits puis en “consommateurs” d’une des formations du catalogue. Et là c’est une autre histoire…
Inscrits
Peu de points sur cet indicateur pourtant assez important. En mai 2020, il y avait 1,75M profils activés, soit 6% des actifs et 34% de la cible.
Le nombre de profils activés est supérieur au nombre de téléchargements mais bien inférieur au nombre de visiteurs uniques à la même période. Est-ce les personnes qui téléchargent l’app créent plus facilement leur compte que les visiteurs de la webapp ? Difficile à dire avec aussi peu de données mais on peut clairement imaginer que démarrer une inscription en demandant un numéro de sécu, c’est rajouter une barrière qui contribue à perdre des inscrits potentiels. Après j’imagine bien le dilemme pour la Caisse des Dépôts entre contraintes admin et optimisation d’UX…
Basé sur ces observations et au mieux de nos prédictions, on pourrait estimer atteindre entre 2,8 - 3,4M de profils activés d’ici fin 2020, soit jusqu’à 11% des actifs et 64% de la cible. La route s’annonce encore longue avant d’atteindre l’objectif de la Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel de pouvoir former en continue chaque actif français.
Formés
Nous voici enfin à l’indicateur essentiel, celui qui indique réellement combien de personnes seront formés en utilisant le financement de leur CPF.
Aux dernières nouvelles, le nombre de dossier de formations validés était de 576 000. Soit 2% des actifs et 11% de la cible. Ca parait encore peu. Alors bonne ou mauvaise nouvelle ?
La bonne nouvelle c’est que 576k dossiers validés en 10 mois c’est mieux qu’avant. D’après la DARES, en 2015 il y avait eu 208 000 dossier validés. En 2016, il y avait eu 492 000 dossiers validés.
A combien de dossiers terminerons-nous 2020 ?
D’après nos observations et estimations, le nombre de dossiers validés pourrait atteindre 700k-1M d’ici fin 2020 soit 3,4% des actifs et 20% de la cible de 5M.
D’un point de vue macro, cela signifie que le marché de la formation pro en France n’en est qu’au début de son renouveau et qu’il offre de très belles perspectives de croissances aux organismes de formations qui sauront bien positionner leur offre, au carrefour de l’environnement réglementaire et concurrentiel et avec la satisfaction des besoins des apprenants (les clients) au coeur.
Je m’arrête là pour aujourd’hui. Le marché de la formation pro vit une réelle transformation sur plusieurs fronts mais j’espère que ces analyses vous aident dans votre réflexion sur le pilotage marketing de votre activité. La prochaine fois nous aborderons les évolutions du catalogue CPF post-confinement. En 6 mois le marché a déjà tellement changé, en bien sur certains points, en très mal sur d’autres…
On vous partage toutes ces données et analyses gratuitement car nous sommes persuadés que cela peut aider à améliorer le marché de la formation pro et de l’éducation, en plaçant l’apprenant au centre aussi bien dans les considérations pédagogiques que marketing.
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Bonne semaine,
Matt @Inokufu.com
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